Regelmässige Reviews
Damit Ihr Konzept langfristig aktuell bleibt, bieten wir vierteljährliche Überprüfungen an. So können wir auf Veränderungen reagieren und Anpassungen zeitnah umsetzen.
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Unsere Angebote
Massgeschneiderte Lösungen für Vermögensverwaltung und Nachfolgeplanung
Essential 
Basispaket
Grundlegende Nachfolgeplanung
Basis-Paket mit zentralen Werkzeugen zur Nachfolgeplanung, ideal für den Einstieg mit Wealthlyt.
Kontakt aufnehmenAdvanced 
Premiumpaket
Erweiterte Betreuung
Erweitertes Paket für eine strukturierte Planung Ihrer Vermögensnachfolge mit fachlicher Betreuung.
Kontakt aufnehmenExclusive 
Exklusivpaket
Rundum-Service
Umfassendes Premium-Paket mit persönlicher Begleitung durch Wealthlyt-Expertinnen und Experten.
Kontakt aufnehmenPreisübersicht
Unsere Pakete sind transparent gestaltet und ermöglichen es Ihnen, den geeigneten Servicegrad für Ihre Anforderungen zu wählen.
Basispaket
2500CHF
- Erstgespräch vor Ort in Bern
- Grundlegende Bedarfserfassung
- Standardisierte Dokumentenvorlagen
- Zugriff auf das Online-Portal
- Monatliche Updates per E-Mail
Premiumpaket
4500CHF
- Detaillierte Bestandsaufnahme
- Individuelle Strategieempfehlungen
- Erstellung eines Nachfolgekonzepts
- Zugriff auf digitale Ressourcen
- Vierteljährliche Check-ins
Exklusivpaket
12990CHF
- Persönliches Kick-off-Meeting
- Maßgeschneiderte Nachfolgekonzeption
- Koordination mit Rechts- und Steuerberaterinnen
- Jährliche Standortbestimmung
- Dauerhafter Support via Telefon & E-Mail
Individuelle Analyse
Gemeinsam klären wir Ihre persönliche Ausgangslage und identifizieren relevante Bedürfnisse im Rahmen Ihrer Nachfolgeplanung. Dabei berücksichtigt Wealthlyt Ihre individuelle Situation und erarbeitet eine klare Übersicht über die wichtigsten Punkte.
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Strategieentwicklung
Auf Basis der Analyse entwickeln wir eine massgeschneiderte Strategie, die Ihre Ziele und Wünsche in den Vordergrund stellt. Wealthlyt legt Wert auf Transparenz und eine klare Struktur, um den Prozess nachvollziehbar zu gestalten.
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Umsetzung
Im letzten Schritt setzen wir das erarbeitete Konzept in die Tat um. Wir begleiten Sie bei der Erstellung aller notwendigen Unterlagen und stehen Ihnen bei Gesprächen mit Fachstellen unterstützend zur Seite.
Mehr erfahrenLebensereignisse berücksichtigen
Veränderungen wie Familienzuwachs oder beruflicher Wechsel werden erfasst und in Ihr Nachfolgekonzept eingebunden, damit alles stets im Einklang mit Ihren Bedürfnissen steht.
Details ansehenVertrauensvolle Zusammenarbeit
Wealthlyt setzt auf eine partnerschaftliche Arbeitsweise, in der Offenheit und Diskretion an erster Stelle stehen. Sie profitieren von direktem Austausch und persönlichem Kontakt.
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