Massgeschneiderte Strategien für nachhaltige Nachfolge

Sichern Sie den Fortbestand Ihres Wohlstands für kommende Generationen

Mit Wealthlyt entwickeln Sie einen klaren Plan für die Übergabe Ihrer Vermögenswerte, der Ihre persönlichen Ziele berücksichtigt. Unser erfahrenes Team begleitet Sie vom ersten Gespräch bis zur finalen Umsetzung.

Kostenloses Erstgespräch Preise einsehen

Unsere Kernbereiche

Bei Wealthlyt konzentrieren wir uns auf zwei Hauptbereiche: die strukturierte Nachfolgeplanung und die effiziente Betreuung von Vermögenswerten. Dabei legen wir grossen Wert auf individuelle Lösungen, Rechtskonformität und laufende Anpassungen an sich verändernde Rahmenbedingungen.

Nachfolgeanalyse

Ganzheitliche Prüfung Ihrer familiären und rechtlichen Situation, um eine belastbare Basis für die nachfolgende Planung zu schaffen.

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Strukturentwicklung

Erarbeitung optimaler Rechts- und Organisationsmodelle, die Ihren Zielen gerecht werden und den Übergabeprozess erleichtern.

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Dokumentationsservices

Erstellung und Begleitung bei allen erforderlichen Verträgen und Dokumenten, damit alle Schritte lückenlos festgehalten sind.

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Warum Wealthlyt?

Unser Ansatz verbindet langjährige Erfahrung mit aktuellem Know-how, um für Sie einen reibungslosen Übergang zu gestalten.

Hohe Qualitätsstandards

Effiziente Umsetzung

Digitaler Dokumentenzugriff

Support bei besonderen Fragen

Kontakt aufnehmen

250+

zufriedene Kunden

180+

abgeschlossene Mandate

Jahre Erfahrung

Unser Team

Ein erfahrenes Expertenteam mit juristischen und administrativen Spezialisten begleitet Sie in allen Phasen Ihrer Nachfolgeplanung.

Dr. Markus Huber

Leitender Berater Nachfolgeplanung

Dr. Markus Huber verfügt über langjährige Erfahrung in der Gestaltung komplexer Nachfolgeregelungen und legt besonderen Wert auf rechtssichere und transparente Konzepte. Er hat an der Universität Zürich promoviert und betreut seit 2010 nationale und internationale Mandate.

Dr. Anna Meier

Spezialistin Nachfolgeplanung

Dr. Anna Meier begleitet Familien und Unternehmer bei strukturierter Weitergabe ihrer Ressourcen. Ihre Arbeit fokussiert auf nachhaltige Konzepte, die persönliche Wünsche und rechtliche Rahmenbedingungen vereinen und langfristig Sicherheit bieten.

Markus Hofmann

Berater Ressourcenstrategie

Markus Hofmann entwickelt individuelle Strategien zur langfristigen Sicherung und effizienten Übergabe von Werten. Er legt Wert auf transparente Abläufe, persönliche Betreuung und eine klare Kommunikation aller Schritte.

Individuelle Analyse

Detaillierte Bestandsaufnahme Ihrer Situation und Bedürfnisse zur Entwicklung zielgerichteter Konzepte.

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Rechtliche Absicherung

Abklärung gesetzlicher Vorgaben und Erarbeitung rechtssicherer Strukturen für Ihre Nachfolge.

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Steueroptimierte Modelle

Berücksichtigung steuerlicher Aspekte zur effizienten Gestaltung Ihrer Übergabe.

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Kommunikationskonzept

Maßgeschneiderte Strategien zur Abstimmung zwischen allen Beteiligten und zur Vermeidung von Konflikten.

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Langfristige Begleitung

Regelmässige Überprüfung und Anpassung der Pläne an sich ändernde Rahmenbedingungen.

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Digitales Reporting

Transparente Dokumentation aller Schritte über eine sichere Online-Plattform.

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Unser Ansatz für strukturierte Nachfolge

Ganzheitliche Betreuung von der Planung bis zur Umsetzung

Initialgespräch

Im kostenlosen Erstgespräch lernen wir Ihre individuellen Vorstellungen kennen und definieren gemeinsam die wichtigsten Ziele für Ihre Nachfolgeplanung.

Massgeschneiderte Konzepte

Basierend auf Ihrer Situation entwerfen wir flexible Konzepte, die Ihre Wünsche respektieren und rechtliche Vorgaben einhalten.

Umsetzung und Monitoring

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung aller Massnahmen und überwachen den Verlauf, um bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

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Adresse

Bundesplatz 3, 3005 Bern, Schweiz

Telefon

+41 76 129 49 05

E-Mail

kontakt@wealthlytplus.com

Öffnungszeiten

Mo–Fr: 09:00–17:00

Nehmen Sie Kontakt auf

Familienunternehmen

Unterstützung bei der geordneten Übertragung innerhalb von Familienbetrieben, unter Berücksichtigung traditioneller Werte und moderner Anforderungen.

Privatpersonen

Beratung für Einzelpersonen oder Paare, die ihre persönlichen Werte sichern und an nachfolgende Generationen weitergeben möchten.

Unternehmensnachfolge

Umfassende Begleitung bei der strukturierten Übergabe von Geschäftsanteilen und Betriebsführung.

Warum mit Wealthlyt?

Wealthlyt kombiniert Fachwissen mit persönlicher Betreuung, um individuelle Lösungen zu gestalten. Unser Fokus liegt auf Transparenz, Effizienz und nachhaltigem Erfolg Ihrer Planung.

Erfahrung

Unser Team verfügt über jahrelange Expertise im Bereich Nachfolgeplanung und Strukturierung von Übergabeprozessen.

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Transparenz

Klare Abläufe und offene Kommunikation sorgen für Vertrauen und Nachvollziehbarkeit in allen Phasen.

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Partnerschaft

Persönlicher Ansprechpartner und kontinuierliche Betreuung begleiten Sie durch den gesamten Prozess.

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